Định nghĩa phổ biến nhất về đòn bẩy liên quan đến việc tối đa hóa việc sử dụng một thứ gì đó để đạt được lợi ích tối đa. Trong lĩnh vực tài chính, định nghĩa cũng tương tự. Đòn bẩy có thể tối ưu hóa tiềm năng lợi nhuận, cho phép bạn dùng một lượng vốn nhỏ để kiểm soát một lượng vốn lớn, từ đó nâng cao giá trị đầu tư của bạn trên thị trường.
Nguyên tắc đòn bẩy trong giao dịch Futures chủ yếu được thấy trong hệ thống ký quỹ. Khi tham gia giao dịch Futures, bạn không cần phải nạp 100% vốn. Thay vào đó, bạn chỉ cần đầu tư một khoản tiền nhỏ làm tài sản thế chấp dựa trên giá trị Futures theo một tỷ lệ nhất định. Tài sản thế chấp này cho phép bạn tham gia vào mua và bán hợp đồng tương lai và còn được gọi là ký quỹ. Đòn bẩy tăng cường đáng kể việc sử dụng vốn, dẫn đến lợi nhuận cao. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng đi kèm với rủi ro cao. Ký quỹ là số tiền cần thiết để mở một vị thế, trong khi đòn bẩy là bội số của số tiền ký quỹ đó.
Mục đích của đòn bẩy trong giao dịch Futures vĩnh cửu là bạn có thể nắm giữ các hợp đồng có giá trị vượt quá khoản đầu tư ban đầu của mình: MEXC Futures vĩnh cửu cung cấp mức đòn bẩy lên tới 200x. MEXCer có thể thu lợi nhuận từ việc tăng hoặc giảm giá của một tài sản tương ứng bằng cách mua và bán các hợp đồng vĩnh cửu của tài sản mà không thực sự nắm giữ tài sản đó.
Sử dụng đòn bẩy trong Futures vĩnh cửu có thể mang lại lợi nhuận cao hơn nhưng cũng đi kèm với rủi ro gia tăng. Trước khi sử dụng đòn bẩy, bạn nên đánh giá mức độ chấp nhận rủi ro của mình và phân tích rủi ro thị trường. Nếu bạn tin rằng triển vọng thị trường là tích cực, bạn có thể cân nhắc sử dụng đòn bẩy để có khả năng đạt được lợi nhuận cao hơn. Tuy nhiên, nếu triển vọng thị trường không chắc chắn hoặc biến động ít thì việc sử dụng đòn bẩy có thể là một đề xuất rủi ro.
Đòn bẩy càng cao, rủi ro càng lớn: Khi sử dụng đòn bẩy trong giao dịch Futures vĩnh cửu, điều quan trọng bạn phải chú ý đến cài đặt hệ số đòn bẩy. Các cặp giao dịch Futures khác nhau cung cấp các cài đặt đòn bẩy khác nhau. MEXC Futures vĩnh cửu cung cấp đòn bẩy lên tới 200x, cho phép bạn linh hoạt theo nhu cầu giao dịch của mình. MEXC đảm bảo trải nghiệm giao dịch tốt nhất cho nhà giao dịch đồng thời cung cấp các biện pháp kiểm soát rủi ro. Khi giao dịch, bạn nên chọn hệ số đòn bẩy thích hợp dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro và điều kiện thị trường của mình. Sử dụng đòn bẩy quá cao hoặc quá thấp có thể làm tăng rủi ro giao dịch hoặc dẫn đến cảm giác không an toàn.
Giả sử bạn có niềm tin chắc chắn rằng giá BTC/USDT Futures vĩnh cửu sẽ tăng. Hiện tại, bạn có sẵn 100 USDT để giao dịch nhưng bạn muốn gia tăng lợi nhuận tiềm năng của mình. MEXC cung cấp đòn bẩy lên tới 200x, bạn chỉ cần sử dụng 100 USDT làm tiền ký quỹ để giao dịch một vị thế có giá trị lên tới 20,000 USDT.
Nếu trong quá trình giao dịch, giá hợp đồng vĩnh cửu BTC/USDT tăng 10% thì giá trị vị thế của bạn sẽ là 22,000 USDT thay vì 110 USDT. Tuy nhiên, nếu giá hợp đồng vĩnh cửu BTC/USDT giảm 10% thì tổng giá trị tổn thất giao dịch sẽ là 2,000 USDT thay vì 10 USDT.
Khi giao dịch Futures vĩnh cửu, bạn có thể:
Hệ số đòn bẩy khác nhau đối với các cặp giao dịch Futures vĩnh cửu khác nhau. Bạn nên đưa ra lựa chọn dựa trên khả năng chấp nhận rủi ro của mình.
Các chế độ vị thế khác nhau sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất của ký quỹ vị thế trong trường hợp thua lỗ hoặc buộc phải thanh lý.
Khi tham gia giao dịch Futures vĩnh cửu, bạn nên xây dựng chiến lược giao dịch hợp lý dựa trên mục tiêu đầu tư và điều kiện thị trường của mình. Ngoài ra, bạn nên lập kế hoạch sử dụng vốn và kiểm soát rủi ro phù hợp với việc triển khai chiến lược cụ thể. Để biết thêm về điều này, bạn có thể tham khảo các bài viết về phân tích kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng các chỉ báo kỹ thuật trong MEXC Learn để xây dựng kế hoạch chiến lược giao dịch của bạn một cách vững vàng.
Sử dụng giao dịch đòn bẩy không cải thiện quá trình ra quyết định của bạn. Cho dù bạn có sử dụng đòn bẩy hay không thì tỷ lệ PNL vẫn giữ nguyên. Giao dịch đòn bẩy chỉ đơn giản giúp gia tăng lợi nhuận, đi kèm với rủi ro cao hơn và lợi nhuận tiềm năng hơn. Cách tiếp cận giao dịch này không phù hợp với tất cả mọi người. Nếu bạn quyết định sử dụng giao dịch đòn bẩy, bạn phải đảm bảo phù hợp với chiến lược giao dịch của mình và tin tưởng vào các chiến lược mà bạn đã phát triển. Khi tham gia giao dịch Futures vĩnh cửu, điều cần thiết là chọn tỷ lệ đòn bẩy phù hợp và xây dựng chiến lược giao dịch phù hợp với tình hình cá nhân.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này không liên quan đến việc cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác và không phải là lời khuyên mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin, không phải tư vấn tài chính. Vui lòng đảm bảo bạn đã hiểu đầy đủ về rủi ro liên quan trước khi đầu tư.